(净慕容垂、梁成躧马儿领卒子同上)(慕容垂云)俺二将乃慕容垂、梁成是也。今奉苻坚元帅将令，统领本部下人马，与晋兵交锋。(梁成万)大小三军，摆开阵势者!远远的尘土起处，必然是晋兵来了也。(刘牢之躧马儿领卒子上，云)某乃大将刘牢之是也，统领本部下人马，拒敌秦兵。大小三军，摆开阵势!来者何人？（梁成云）俺二将乃慕容垂、梁成是也。你来者何人？(刘牢之云)某乃大将刘牢之是也。兀那贼将，敢相持么？(梁成云)操鼓来!(做战科)(慕容垂云)我近不的他，不中，逃性余。疋、走、走!(二净下)(刘牢之云)这厮走了也，不问那里赶将去!(下)(苻坚躧马儿领卒子上。云)下山猛虎别深涧，出水长蛟离碧潭。百万雄兵临晋地．马鞭填塞过江南。某乃秦公苻坚是也，领大势军马。前穴图晋。兵至寿阳，先使前部先锋粱成、慕容垂，各率领五万军马，蒂百洛涧口，被晋兵战败。他怎知俺百万雄兵，量他到的那里!大小三军。摆开茸势!看晋兵有何名将出马也。(正天同谢石、刘牢之、桓伊、谢琰躧马儿领卒子上)

　　(正末云)大小三军，摆开阵势!众将奋勇，则在今朝一阵也。(唱)

　　【越调】【斗鹌鹑】今日个将出京师，兵离帝辇，试看那杀气弥漫，威风势远，(刘牢之云)你看那剑戟如银练，旗幡彩带飘，是好气势也!(正末唱)剑帔纵横，施旗晃展。我如今统禁军，掌大权，凭着俺武略文韬，播得个名扬贵显。

　　【紫花儿序】我务要剿除了番虏，杀败了羌戎，扫荡了狼烟。全凭着刀枪锋利，戈甲齐坚，征马宛，恰便似飞虎飞熊下九天。今日待与四秦交战，摆列的兵势威严，我则索将令亲传。

　　(苻坚云)某乃秦苻坚是也。你敢是谢玄么？(正末唱)

　　【谢笑令】我正是谢玄，特地来破苻坚，我与你答活相持在两阵前。(苻坚云)量你止有十万军马，急早投降!(正末唱)你正是番人性野心不善，倚兵多小觑中原。你若肯将军兵退过河那边，我情愿便伏低纳进尊贤。

　　(云)苻公，你兵百万，我兵十万，少不敌众。你将兵且退过河那边，我回去商量，便来投降，你意下若何？(苻坚云)既然这等，他也说的是。大小三军，听吾将令!我退过淝水河那边，摆着阵势，他若不肯投降，再与他交战，未为晚矣。(卒子云)得令!(做过河科)(蒋神冲上，云)吾神乃蒋神是也，奉上帝敕令，阴助西晋，将满山草木，皆为晋兵，助大将谢玄破秦。兀的不苻坚兵乱了也!(正末云)众军呐喊!与我赶将去!(苻坚云)可怎生秦兵大乱？兀的不晋兵赶将来，似此怎了也!(正末唱)

　　【秃厮儿】他退一步非灾怎免，退—步横祸缠绵，仗着他兵雄将多武艺全。则我这，计通玄，也波难传。

　　(蒋神云)大小鬼兵围住，休着走了苻坚!(苻坚云)满山满峪，都是晋兵，吾势已弱，如之奈何也!(正末唱)

　　【圣药王】趁着他过水渊，临岸边，袭兵逞势要争先。我见他阵不圆，旗乱展，方才半渡不能前，暂时间则一阵破了苻坚。

　　(苻坚云)吾战久远，力尽困乏，虚搠一枪，我拨回马逃命，走走走!(下)(蒋神云)苻坚输了也，鬼兵速退!因晋朝洪福无疆，举谢玄堪做忠良。见秦兵军马势大，领众将入庙燃香。为神的威灵显应，杀西秦将乱兵慌。今日个谢玄得胜，神军驾祥云回奏穹苍。(下)(刘牢之云)元帅，今将秦兵一阵杀其大半也。皆是元帅虎威，收军班师回程也。(正末云)今日破了苻坚，众将得胜成功。小校，与我呜金者!(唱)

　　【尾声】循环天理随人愿，西秦国时乖命蹇。今日个定番虏尽消除，留得芳名播年远。(同众下)

　　(苻坚慌上，云)当年不信贤人语，今日孤身一旦空。某苻坚是也。将兵百万图晋，被谢玄一计，着我将兵过河，他来受降。军至半渡，晋兵大举，吾兵号令不齐，将我兵杀其大半，水中淹死大半。晋兵追至青冈，满山都是晋兵，天丧苻坚也!未知粱成、慕容垂在于何处也？(净梁成、慕容垂慌上)(慕容垂云)走、走、走!一百万秦兵尽皆折了，俺两个刚刚的逃出命来。兀那远远的不是苻坚？因为你与晋兵交战，折了俺许多人马，更待干罢!险些儿送了俺性命，你及早受死!(苻坚跪科，云)将军，可怜孤身无处投奔，望将军饶其性命，愿将西秦与之。(慕容垂云)苻坚，你既然赤心受命于我，饶你性命!你则是开的口大了，你岂不羞么？收拾方物，准备进贡，你再休题马鞭填塞过江南!(苻坚云)罢罢罢!当此一日不信苻融之言，果然今日将输兵败!即便回还，收拾方物，便来进贡也。阵退纷纷看败兵，朔风凛凛卷残云。行程凄残无头奔，孤身羞耻向西秦!(下)